" />
Поднялись на безденежье
Банки - Банки
16.05.2008

ImageОстрейшая нехватка денег, на которую так жаловались финансисты, не помешала им хорошо заработать. Даже в условиях кризиса ликвидности в первом квартале банки смогли поставить новый рекорд по объемам кредитования и прибыли.

Более того, несмотря на финансовый голод, который эксперты пророчат как минимум до осени, банкиры намереваются и дальше наращивать свои активные операции.

Впрочем, солидный куш перепадет далеко не всем. Заметно увеличить свои прибыли смогут лишь те финучреджения, которые будут способны раздобыть денег. Прежде всего речь идет о банках с иностранным капиталом, находящихся на содержании у материнских структур. Именно они, разжившись свободными средствами, смогут переманить к себе клиентов менее удачливых коллег, нуждающихся в кредитах, и привлечь внимание потенциальных заемщиков к своим услугам. Причем для этого им даже не нужно будет улучшать условия кредитования.

Безрезультатно поскитавшись по банкам, рядовые украинцы и предприятия уже давно готовы мириться с самыми жесткими требованиями, которые сегодня финуч-реждения выдвигают к заемщикам. А вот желающим открыть банковский депозит лучше действовать с точностью до наоборот, и отдавать свои кровно заработанные банкам, которые острее других прочувствовали на себе, что значит кризис ликвидности. Перераспределение сфер влияния уже идет полным ходом. А потому рядовым украинцам финансовые аналитики дают четкий совет: депозиты размещать в доморощенных украинских банках, а кредиты оформлять в структурах с заграничными акционерами.

Кредитование переделили

Итоги работы банковской системы в январе-марте удивили даже самых заядлых оптимистов. Финансисты смогли превзойти результаты, достигнутые ими в более благополучном первом квартале 2007 г.: если тогда банки увеличили объемы кредитования экономики лишь на 11,4%, то за три месяца текущего года - на 12,7%. "В абсолютном выражении итоги еще более впечатляющие: прирост кредитного портфеля за три месяца этого года составил 54,2 млрд грн. против 27,9 млрд прошлого", - рассказал Деловой столице старший эксперт отдела стратегии ОТП Банка Евгений Зиновьев.

И это в условиях острого ресурсного голода: по данным НБУ, на протяжении января-марта 2008 г. остатки банков на корсчетах упали сразу на 3,6 млрд грн. (18,8%) - до 15,5 млрд грн. (за аналогичный период прошлого года остатки выросли на 5,2% - 782 млн грн.). "Экономическому чуду" эксперты нашли простое пояснение: рынок держался преимущественно на зарубежных вливаниях, которые получали далеко не все финучреждения.

"Внешние заимствования удавались преимущественно банкам с иностранным капиталом, которым по мере потребности выделяли ресурсы их материнские структуры", - пояснил заместитель председателя правления Сведбанка Роман Гороховских. "Финучреждения, недавно приобретенные иностранными группами, проводили достаточно агрессивную политику на кредитном рынке, стремясь быстро увеличить в нем свою долю", - дополнил аналитик Райффайзен Банка Аваль Дмитрий Сологуб. В итоге именно банки с иностранным капиталом, по информации НБУ, продемонстрировали наибольшие темпы прироста активов в первом квартале. Первое место занял банк с российскими корнями - ВТБ нарастил активы на 17,25%, второе - ОТП Банк с приростом в 15,79%, третье - Альфа-банк, активы которого увеличились на 14,78%. После поступления ресурса в страну он либо стремительно вкладывался в активные операции банка-получателя, либо попросту выбрасывался на межбанковский рынок, который гарантировал завидные заработки.

"Банки, не имевшие возможности привлекать средства из-за рубежа, решали свои проблемы путем их покупки у коллег. Цены на межбанке подчас достигали 35% по кредитам overnight и 45% - по недельным ресурсам. Кроме того, чтобы обзавестись дефицитной гривней, банки пытались массово распродавать валютные запасы, что привело к существенным колебаниям курса доллара на безналичном рынке", - рассказала директор департамента депозитных операций Правэкс-Банка Светлана Крамарова.

Оборотистые финансисты весьма быстро научились наживаться на проблемах коллег. По результатам работы в первом квартале, по данным Нацбанка, объемы операций на межбанке выросли сразу на 10,5%. "Дополнительный объем создавался спекулятивными операциями: средние банки брали кредиты у коллег, обладающих ресурсами, под более низкий процент и перепродавали их мелким финучреждениям (к тому времени крупные банки закрыли лимиты на "малышей". – ред.) под более высокую ставку", - пояснил ситуацию г-н Зиновьев.

Ставка на депозиты

Хуже всех пришлось доморо щенным украинским банкам. По сути у них был лишь один шанс обзавестись ресурсами ниже межбанковских цен - активизировать работу на депозитном рынке. Они резко взвинтили цены на вклады и бросили все силы на работу с населением - в среднем по рынку ставки были подняты на 1-2,5% годовых ("иностранцы" могли себе позволить не так активно поднимать цены). На максимальную прибавку могли рассчитывать украинцы, открывающие гривневые депозиты: их стоимость весной достигла 17-18% годовых.

Щедрость финансистов позволила им в январе-марте увеличить общий депозитный портфель на 7,7%, в то время как за аналогичный период прошлого года лишь на 6%. Но даже этого оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить все запросы потенциальных заемщиков.

Не оказали должной помощи банкирам и их владельцы, которые крайне вяло наращивали капиталы своих детищ. По данным Нацбанка, собственный капитал отечественной банковской системы в первом квартале увеличился лишь на 14% (9,7 млрд грн.). И финансисты делают не самые радужные прогнозы и на ближайшее будущее.

"Полагаю, в апреле-июне капитал банков может вырасти на 8-12%, но этот прирост будет неравномерным. Иностранные банки продемонстрируют более высокие темпы капитализации благодаря своим материнским структурам и собственной прибыли", - спрогнозировал Евгений Зиновьев.

Не утешили финансистов и чиновники, которые лишь создавали видимость подпитки системы ресурсами. На протяжении января-марта Центробанк профинансировал подопечных на 12,9 млрд грн., но при этом мобилизовал с рынка сразу 18,2 млрд. Не досталась банкам и помощь от правительства, которое лишь однажды влило в финансовый рынок средства из Госказначейства: по разным оценкам, в банковскую систему попало не больше 1 млрд грн. Причем чиновники и дальше гнут свою линию. "Кабмин продолжает накапливать средства на счетах Госказначейства для борьбы с инфляцией. Мы пытаемся выводить из оборота финансовый ресурс и связывать его. Делаем это в рамках своей компетенции и без нарушения бюджетных росписей", - заявил на прошлой неделе первый вице-премьер Александр Турчинов.

Демпинга не будет

В такой ситуации банки с иностранным капиталом будут доминировать на кредитном рынке и дальше. "Полагаю, что нынешняя тенденция сохранится и во втором квартале: имея поддержку от зарубежных акционеров, финучреждения будут активно привлекать новые кредитные линии и увеличивать старые - как от материнских структур, так и с открытого рынка. Исходя из этого, они смогут и дальше обеспечивать своих клиентов кредитными ресурсами. Например, наш банк в мае-июле планирует нарастить внешние заимствования еще на $100-150 млн (в апреле мы уже привлекли синдицированный кредит в $65 млн)", - рассказал Роман Гороховских.

Вообще, по оценкам экспертов, в среднем по банковской системе иностранные привлечения могут увеличиться на 10-15%. Финучреждения с зарубежными акционерами не станут активно сворачивать кредитование населения и юридических лиц, как это сейчас делают их украинские коллеги, а будут активно наращивать свою долю на рынке. При этом, правда, эксперты не предвещают каких-либо демпинговых атак и существенных революций.

"Вряд ли банки устроят либерализацию условий кредитования либо требований к заемщикам, которые были ужесточены в начале года. Также не станут снижать цены на займы, и даже при наличии ресурса они останутся на нынешнем уровне. Полагаю, средняя стоимость долларовых кредитов будет удерживаться около отметки в 13% годовых, гривневых - 15-16%", - отметил первый зампред Банка НРБ Владислав Кравец. Напомним, что в период острой нехватки ресурсов многие банки пытались отвадить заемщиков.

"Как правило, они шли путем повышения процентных ставок по кредитам", - сказал начальник управления рыночных и операционных рисков VAB Банка Александр Омельченко. В случае же обострения ресурсного дефицита во втором квартале стоимость займов может снова вырасти. Причем это повышение коснется кредитования как юридических, так и физических лиц.

"Ставки по долларовым займам могут подняться до 15-16% годовых, по гривневым - до 20% ", - считает Владислав Кравец.

Отложенные доходы

Есть основания полагать, что во втором квартале большую часть своих доходов банки, как и прежде, будут зарабатывать на кредитовании. В разгар дефицита ликвидности финучреждения часто отказывали заемщикам в финансировании. Поэтому на рынке накопился весьма солидный отложенный спрос, который, вероятно, будет удовлетворяться на протяжении апреля-июня.

"Недо-кредитованными остались предприятия, задействованные в реальных секторах экономики", - рассказала Светлана Крамарова. Благодаря этому финансисты планируют повторить рекорд первого квартала. По данным НБУ, прибыль банковской системы за первые три месяца составила 2,9 млрд грн., то есть на 1 млрд грн. больше, чем за аналогичный период 2007 г.

Предполагается, что структура заработков останется приблизительно той же, что и сейчас: около 78% придется на процентные доходы от кредитования и ценных бумаг, до 17% - на разного рода комиссионные поступления, 5% - на все остальные поступления.

Елена Лысенко  Деловая Столица

Читать также:

Кто и как "выбивает" деньги из должника при невыплате кредита

Сколько стоит блокировать и восстановить карту

Крупнейшие банки Украины остановили выдачу кредитов в гривне 

Иностранные банки оседают в Украине 

7 способов выбрать "свой" банк  

 
< Пред.   След. >
2007-2016 Сайт Деньга создан чтобы помочь Вам достичь материального благополучия. Материалы сайта раскрывают тематики Инвестиции, Создание собственного бизнеса, Карьерный рост, Образование. Ресурс ориентирован на украинскую аудиторию, но может быть полезен всем. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных материалах. Использование материалов Деньга разрешено только при наличии активной ссылки на главную страницу портала www.denga.com.ua