" />
Входящие бесплатно. Международные денежные переводы 2008
Банки - Банки
21.04.2009

ImageПо итогам 2008 г. объем рынка международных денежных переводов частных лиц между Украиной и другими странами через специализированные платежные системы (без открытия счета) составил $3,4 млрд. Это почти на 25% больше, нежели в 2007 г.

Cash отсюда

Из этой суммы $2,9 млрд - это денежные переводы в Украину из-за границы (почти на 18% больше, чем в 2007 г.). В то же время за рубеж из Украины было отправлено около $0,5 млрд, что вдвое больше, чем в 2007 г. Таким образом, чистый приток валюты в страну через этот канал составил почти $2,4 млрд. Напомним: по разным оценкам, на заработки выезжают 1,5-4 млн соотечественников. Если говорить о количестве переводов в штуках, то в прошлом году в Украину их поступило более 4 млн. Отметим, что средняя сумма одного “входящего” перевода выросла на 12,6%, до $618, а “исходящего” - на 64%, до $625.

Столь значительный рост суммы “исходящего” перевода и суммарного объема отправленных за пределы страны средств связан в первую очередь с либерализацией валютного регулирования в отношении перевода денег физическими лицами. Напомним: согласно постановлению НБУ №496 от 27.12.07 г. (вступило в силу в феврале 2008 г.), без открытия текущего счета и подтверждающих документов частное лицо может переводить за рубеж до 15 тыс.грн. в эквиваленте (т.е. почти $2 тыс. по текущему официальному курсу) за один операционный день. До этого разрешалось отправлять всего $1 тыс. в месяц. При этом с недавних пор получать за один операционный день можно переводы из-за границы на сумму до 50 тыс.грн. (раньше - $3 тыс. в месяц).

Как и прежде, в основном денежные переводы осуществляются в долларах. На долю этой валюты приходится две трети всего трафика. Хотя за прошлый год объем входящих переводов в “зеленых” даже немного упал. В то же время в 2008 г. зафиксирован значительный прирост “переводного” трафика в евро и рублях. Так, сумма входящих переводов в евровалюте выросла в 3,4 раза, а в рублях - в 2 раза. Денежные переводы в евро осуществляются в основном между Украиной и европейскими странами (Испания, Италия, Португалия, Германия, Великобритания). Вместе с тем рублевый трафик характерен для переводов между Украиной и странами СНГ. Кроме этих трех основных валют нередко деньги пересылаются в канадских долларах. Стоит также отметить, что иногда украинские получатели переводов предпочитают забирать их сразу в национальной валюте, т.е. осуществляется автоматическая конвертация. В 2008 г. были конвертированы почти 255 тыс. “входящих” переводов на общую сумму 440 млн грн.

Любопытно выглядит и география потоков денежных переводов. Практически половина всех поступивших в Украину в 2008 г. переводов была отправлена из России (см. “География “входящих”… на стр.33). Это логично, ведь, согласно исследованию, проведенному в конце 2008 г. фондом Open Ukraine, почти половина (48,8%) всех украинских гастарбайтеров работали именно в Российской Федерации.

Вместе с тем в Италии было трудоустроено 13,4%, Чехии - 12,8%, Польше - 7,4%, Испании - 3,9%, Португалии - 3% всех украинских гастарбайтеров. Однако трафик “входящих” переводов из этих стран намного скромнее. Так, из Италии и Испании суммарно было переведено всего 12,5% от общего объема, а Португалия вообще не попала в перечень лидеров. Участники рынка объясняют такой дисбаланс стоимостью услуг по переводу средств в разных странах. Из России в Украину деньги можно переслать недорого (иногда за 1,5% от суммы) через системы денежных переводов, тогда как переводы из Европы через подобные системы обходятся значительно дороже. В связи с этим тамошние гастарбайтеры прибегают к более дешевым способам пересылки валюты. Это могут быть, скажем, переводы со счета на счет, транспортировка денег наличными или же на платежной карте. “На денежные переводы приходится в среднем 20-30% от трансграничного трафика денег физических лиц”, - отмечает Игорь Львов, заместитель председателя правления банка “Финансы и Кредит”. Напомним: по некоторым оценкам, суммарный приток валюты в Украину от гастарбайтеров достигает $10 млрд в год.

Примечательно, что из Украины больше всего денег уходит также в соседнюю Россию - 35% от объема исходящего трафика. В списке лидеров находятся и другие страны СНГ: Грузия, Армения и Узбекистан, на которые приходится еще 22% всего объема “исходящих” переводов. Подобная география объясняется тесными родственными связями жителей стран бывшего СССР, а также наличием в Украине гастарбайтеров из азиатских постсоветских держав.

Переводчики

Рынок международных денежных переводов достаточно привлекателен для банков и платежных систем. По оценкам банкиров, суммарный доход от работы операторов в сегменте трансграничных переводов между Украиной и другими странами в 2008 г. составил $170-200 млн. Логично, что такой заработок привлекает в данный сегмент все новых игроков. НБУ уже зарегистрировал 21 принадлежащую нерезидентам платежную систему международных денежных переводов. 10 таких систем имеют российское происхождение, 4 - американское. Отметим: НБУ приводит подробную статистику денежных переводов на основании данных нерезидентских систем. Кроме того, рынок трансграничных переводов активно осваивают системы, подконтрольные отечественным банкам.

Так, через систему PrivatMoney (принадлежит ПриватБанку) в 2008 г. осуществлено денежных переводов на $355 млн, что составляет более 10% рынка. Недавно начала работать система банка “Финансы и Кредит” - “АВЕРС”, которая также проводит активную экспансию.

Несмотря на постоянную потерю доли рынка на протяжении последних пяти лет (только за 2008 г. - снижение более чем на 5 п.п.), неоспоримым лидером по-прежнему остается система Western Union. Дороговизна услуг этой системы оправдывается наличием разветвленной сети как во всем мире, так и в Украине. WU сотрудничает со 150 отечественными банками (всего в стране 185 банков). Следом за лидером идет российская система “Юнистрим”, которая в прошлом году также потеряла почти 3 п.п. рыночной доли. А вот Money Gram в 2008 г., наоборот, удалось прирастить долю более чем на 4 п.п. Немного сдали свои рыночные позиции системы Migom и Contact. Вообще, девять лидирующих систем обеспечивают более 95% объема трансграничных переводов.

Напомним: платежные системы оказывают свои услуги через отечественные банки, выступающие в качестве их агентов. В свою очередь, крупные банки - агенты платежных систем могут привлекать к сотрудничеству более мелкие финучреждения на правах субагентов. Среди агентов, обеспечивших максимальные объемы международных переводов в Украине, лидируют ПриватБанк, “Райффайзен Банк Аваль” и небанковская компания “Украинская финансовая группа” (УФГ). Суммарно эти операторы вместе со своими субагентами обеспечили почти половину рынка международных переводов: 40% всего объема “исходящих” и 48,5% “входящих” переводов. Кстати, Нацбанк отмечает слабую активность на этом рынке “Укрпочты”, которая пару лет назад также получила право осуществлять международные переводы и является агентом Money Gram и субагентом Western Union. Отметим, что большинство банков сотрудничают сразу с несколькими системами денежных переводов. Так, “ВТБ Банк” предоставляет возможность перевести деньги сразу через 10 таких систем, ПриватБанк - через 8, Ощадбанк - 7. Это делается для предоставления клиенту выбора. Ведь, как известно, системы денежных переводов обычно применяют разнообразные уровни дифференциации тарифов. Например, устанавливают фиксированный тариф в процентах независимо от суммы перевода и расстояния . Однако чаще всего тариф формируется в зависимости от суммы (чем больше сумма, тем меньше комиссионные) и расстояния (ближнее и дальнее зарубежье). В среднем международный денежный перевод через специализированные платежные системы обходится в 5% суммы. Например, перевод $600 по системе WU в страны ближнего зарубежья будет стоить примерно 5% суммы, тогда как в более далекие страны - уже 7,5%. В то же время, к примеру, в системе Privat Money тариф составляет 3%, независимо от суммы перевода и страны назначения.

Только вот география ограничивается 8 странами СНГ, Латвией, Португалией и Кипром. В системе “Юнистрим” тарифы различаются даже в пределах одного города - они зависят от выбора конкретных пунктов отправления и приема перевода. Сергей Анников, начальник управления сбережений и банковских услуг “Райффайзен Банка Аваль”, считает, что ожидать существенного снижения тарифов на переводы в текущем году не стоит.

Международные платежные системы оказывают услуги денежных переводов и внутри страны. Однако их рыночная доля постепенно снижается, ведь практически каждый многофилиальный банк обзавелся собственной системой перевода денег. Себестоимость услуг внутрибанковских систем намного ниже, поэтому и тарифы на переводы более выгодные - в среднем 1% суммы. Поэтому в 2008 г. с помощью международных систем было осуществлено внутренних переводов всего на 150 млн грн., тогда как объем этого сегмента составляет примерно 1 млрд грн. в год. Не стоит забывать, что, согласно вышеупомянутому постановлению НБУ, в пределах Украины переводы без открытия счета могут проводиться исключительно в национальной валюте. В ряде случаев международные платежные системы налаживают сотрудничество с отечественными внутрибанковскими операторами. В рамках таких партнерских программ в прошлом году через границы Украины было переведено более $100 млн.

Несрочные переводы

В Нацбанке пока отсутствует статистика по денежным переводам за первый квартал текущего года. Однако БИЗНЕС заверили, что в четвертом (кризисном) квартале 2008 г. существенного уменьшения объемов переводов не наблюдалось. Эту информацию подтвердили также участники рынка. “В IV квартале 2008 г. не наблюдалось какого-то особого падения, наоборот, традиционно последний квартал в году считается пиковым. А вот в I квартале текущего года объемы уменьшились на 5-7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.”, - рассказывает Анников. Игорь Львов приводит другие данные: “По нашему банку я не вижу существенного падения объемов в I квартале 2009 г., по сравнению с IV кварталом прошлого года. А вот в сравнении с I кварталом 2008 г. даже есть небольшой рост - примерно на 6%. Возможно, это происходит из-за миграции клиентов из проблемных банков, которые не проводят платежи”. По словам начальника управления розничного бизнеса “ОТП Банка” Алексея Руднева, в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., комиссионный доход банка от осуществления денежных переводов вырос более чем в 10 раз. За первые три месяца 2009 г. банк осуществил большее количество переводов, чем за весь предыдущий год.

Отметим, что в разгар кризиса на валютном рынке в ноябре-декабре 2008 г. НБУ принял решение ограничить максимальную сумму перевода без открытия счета до 15 тыс.грн. в месяц (а не в день), однако в начале нынешнего года эта норма была отменена. Банкиры уверены, что по итогам 2009 г. роста объемов международных переводов не будет, вместе с тем они надеются избежать существенного падения. “Надеюсь, что по итогам 2009 г. рынок останется на прежнем уровне или упадет незначительно”, - говорит Анников. Игорь Львов считает, что рынок может как вырасти, так и упасть - все в пределах 5%. В то же время банкиры предупреждают своих клиентов о возможных проблемах с выплатой получаемых переводов. Напомним: системы международных денежных переводов предоставляют услуги срочного (мгновенного) перечисления денег. В обычных условиях получатель может забрать их на другом конце света через 10-15 минут после отправки. “Стандарты составляют 10-15 минут, но сейчас такого практически нет - переводы выплачиваются в течение операционного дня, иногда даже позже. Рекомендация следующая: если вам отправили деньги, перезвоните в отделение банка и спросите, когда можно забрать перевод”, - советует Львов. Банкир говорит, что пока платежные системы переводов входят в положение банков и не исключают их из числа своих участников.

Дмитрий Гриньков Бизнес

Читать также:

Мигранты шлют миллиарды

Российские зарплаты -- вдвое больше

Испанская чужбина: 600 евро в месяц и работа убийцей

Пластиковая блокада

 
< Пред.   След. >
2007-2016 Сайт Деньга создан чтобы помочь Вам достичь материального благополучия. Материалы сайта раскрывают тематики Инвестиции, Создание собственного бизнеса, Карьерный рост, Образование. Ресурс ориентирован на украинскую аудиторию, но может быть полезен всем. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных материалах. Использование материалов Деньга разрешено только при наличии активной ссылки на главную страницу портала www.denga.com.ua