Кризисный 2009-й подходит к концу. И его итоги для банковской системы оказались совсем не такими ужасными, как нам обещали. Большинство банков продолжают работать в нормальном режиме -- проводят платежи и в полном объеме рассчитываются с вкладчиками, а некоторые даже возобновили кредитование. "Деньги" выяснили, что ждет банки и их клиентов до конца 2009 года и в первые месяцы нового года.

То, что не убивает, делает нас сильнее -- сказал, кажется, Ницше. Год кризиса эту мысль подтвердил сполна. Оставшиеся в живых банки перестали выдавать кредиты налево и направо, улучшили систему риск-менеджмента, отработали практику реструктуризации займов, а также улучшили программы лояльности для постоянных клиентов. Впрочем, кредиты до начала осени не выдавали даже постоянным клиентам.

Не обошлось, конечно, и без потерь -- ушли с рынка те, кто не смог справиться с навалившимися проблемами или был разворован собственниками либо топ-менеджментом. Пять банков ("Причерноморье", "Национальный стандарт", "Европейский", Одесса-банк, "Европейский банк развития и сбережений") были ликвидированы, и сейчас с их вкладчиками-физлицами рассчитывается Фонд гарантирования вкладов.

Еще девять банков попали в категорию временных участников этого фонда -- для их новых вкладчиков гарантий выплат уже не будет, пока банкам не вернут прежний статус. В 17 из 185 банков по состоянию на 27 ноября работали временные администраторы, и судьба большинства этих финучреждений пока туманна. Три крупных банка спасены за счет денег бюджета и стали государственными. Один ("Владимирский") покупают частные инвесторы. Укрпромбанк, похоже, вот-вот будет ликвидирован. С его вкладчиками рассчитывается с 23 ноября Родовид-банк, выкупленный правительством. Самый крупный из банков, все еще терпящих бедствие, -- "Надра" -- все еще в подвешенном состоянии.

Худеющие

Из-за превышения расходов над доходами и списания в резервы под "плохие" кредиты банки по-прежнему терпят убытки. За первые 10 месяцев этого года (к 1 ноября) убытки составили уже более 23 млрд грн. Причем в резервы было списано почти 57 млрд грн -- беспрецедентная сумма за историю украинской банковской системы. С начала года общий объем вкладов в банках сократился на 40 629,6 млн грн (11%). Уменьшился на 30 598 млн грн и объем кредитования населения. Собственный капитал всей банковской системы также "подтаял" на 1,3 млрд грн -- до 118 млрд грн.

"Плохие" кредиты тянут ко дну

Некоторые эксперты уверены, что пик кризисных явлений в банковской системе поджидает нас в следующем году. "Это связано с ростом "проблемной" задолженности, которая в 2010 году может достигнуть критического значения в 30% кредитного портфеля", -- считает, к примеру, председатель Совета Ассоциации Украинских Банков Станислав Арджевитин.

Кстати, согласно недавно обнародованной оценке рейтингового агентства Fitch, доля "проблемных" кредитов в портфеле отечественных банков в октябре 2009 года уже достигла 34%. "При этом настораживает то, что некоторые банки продолжают приукрашать качество своих портфелей, ограничивая объемы создаваемых резервов. Тем самым искусственно улучшая финансовый результат. Это недальновидная политика, создающая риски для банковского сектора", -- отмечает председатель правления Кредобанка Иван Феськив.

Банкиры не исключают и совсем пессимистического сценария развития событий, по которому значительная часть заемщиков, реструктуризировавших свои кредиты в начале 2009 года и получивших отсрочку по платежам, может так и не возобновить погашение займов после завершения кредитных каникул. И совсем не по злой воле, а просто потому, что экономика может выползать из кризиса слишком медленно -- и потому медленно будут расти личные доходы основной массы населения.

"Проблемная" задолженность может со временем превратиться в безнадежную -- а покрывать ее придется из капитала банка. Поэтому-то, по оценкам международных рейтинговых агентств, украинским банкам необходима докапитализация на сумму не меньше 100 млрд грн.

"Выплыть" банки смогут, только опираясь на поддержку своих акционеров. В опасном положении окажутся те банки, которые не имеют за спиной серьезной материнской структуры, зато имеют много неплатежеспособных заемщиков.

Какие-то банки может спасти национализация (как, например, Укргазбанк, "Киев", Родовид-банк) -- в проект госбюджета на следующий год заложена сумма в 55 млрд грн на поддержку банков. Однако в поствыборном бюджете соответствующая строка может оказаться среди тех, что просто не подлежат выполнению.

Кредитная диета

Но есть и более оптимистичные мнения по поводу развития ситуации. Ожидается, что 2010 год станет годом стабилизации и возрождения кредитных программ -- и для предпринимателей, и для населения.

По мнению всех без исключения опрошенных корреспондентами "Денег" экспертов, мы уже вошли в фазу возобновления кредитования. Если сравнить с началом года, когда кредитные программы декларировали всего три-четыре банка, то налицо огромный шаг вперед -- ипотеку и автокредиты сейчас предлагают около 15 банков. И в 2010 году процесс кредитования станет еще интенсивнее.

Председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин во время прямой линии на сайте www.dengi.ua так и говорил -- дескать, к середине 2010 года стоит ожидать реального развертывания кредитных программ.

"В ближайшем будущем предложения банков по кредитованию будут постепенно расширяться. В результате увеличения количества кредитующих банков и роста конкуренции между ними процентные ставки, скорее всего, будут снижаться", -- подтверждает слова коллеги заместитель председателя правления Брокбизнесбанка Наталья Синявская.

Но это касается только кредитов в гривнях. Займы в инвалюте, скорее всего, уйдут в историю. "В силу экономического регулирования НБУ выдавать кредиты физическим лицам в иностранной валюте банкам невыгодно", -- объясняет директор департамента развития розничного бизнеса Индэкс-банка Татьяна Шаповал. Кроме того, уже принят и подписан Президентом закон, запрещающий выдавать населению кредиты в валюте на цели, не связанные с учебой или лечением.

Ожидается, что отечественные банки будут все чаще предлагать клиентам кредиты под "плавающую" кредитную ставку, привязанную к учетной ставке НБУ, LIBOR (лондонская межбанковская кредитная ставка) или к уровню депозитных ставок в банке. А возможно и к официальному курсу гривни. Таким образом, все риски по валютным и другим колебаниям будут полностью переложены на плечи заемщика. С другой стороны, в случае благоприятного развития событий заемщик может оказаться в выигрыше -- если ставки пойдут вниз под влиянием стабилизации финансового рынка.

Что касается снижения требований к платежеспособности, уменьшения первого взноса и увеличения сроков кредитования, то в ближайшие два-три года ожидать этого не стоит.

"Предложение по кредитам выглядит сейчас намного консервативнее, чем летом 2008 года, и пока будет пользоваться ограниченным спросом", -- говорит Татьяна Шаповал. Ведь стать заемщиком банка смогут лишь избранные. "Белые" доходы, наличие крупного первого взноса и положительной кредитной истории -- такую планку смогут взять далеко не все желающие. "И такое ужесточение условий для заемщика не временное, поскольку те проблемы, с которыми столкнулись банки за последний год, так легко не забываются", -- говорит Иван Феськив.

Вклады подешевеют

В 2009 году наибольшей популярностью пользовались "суперкороткие" вклады (на неделю, максимум на месяц) и универсальные депозиты (с возможностью досрочного снятия). В ближайшее время банки будут стараться переломить эту тенденцию. Так как с короткими ресурсами банкам работать дорого и невыгодно.

Летом 2009 года вклады на месяц привлекались под такую же доходность, как и годовые. Уже сейчас банкиры отказались от этой практики, снизив ставки по "коротким" депозитам. И, таким образом, пытаются сместить спрос вкладчиков на среднесрочные вклады. Вкладчики на такое "смещение" идут плохо -- доверие к банковской системе восстанавливается крайне медленно (см. результаты опроса на сайте "Денег").

Некоторые из опрошенных банкиров даже допускают возможность полного исчезновения совсем "коротких" депозитов, но вряд ли это реально произойдет, пока доверие к банковской системе не восстановится в полном объеме. А до тех пор банки будут предлагать максимально широкий ассортимент вкладов, чтобы удовлетворить запросы самого пугливого вкладчика.

А вот депозиты в долларах и евро, несмотря на их нынешнюю популярность, вскоре действительно могут исчезнуть -- так говорят банкиры. Аргументы у них просты: с фактическим прекращением валютного кредитования банкам просто некуда будет девать валюту. Как следствие -- банки будут снижать процентные ставки по валютным депозитам, и клиенты все чаще станут посматривать в сторону более доходных гривневых вкладов. Вот только "Деньгам" сдается, что повсеместный переход к вкладам в гривнях -- скорее, желаемое, чем действительное. Доверие к гривне подорвано, люди при снижении ставок по валютным вкладам отнесут валюту, скорее, в сейфовые ячейки, чем положат ее на вклады с низкой доходностью.

Небольшое повышение процентных ставок в гривнях ожидается к Новому году (банки будут проводить традиционные акции) и в преддверии первого и второго туров выборов (январь -- начало февраля). Потом доходность банковских вкладов, скорее всего, пойдет на спад. Прогнозируется, что на конец первого полугодия 2010 года ставки по депозитам в гривнях будут не выше 20%, а по долларовым депозитам -- не более 12% годовых.

Здоровый банк с головой выдают:

• наличие осторожных, но реально работающих кредитных программ;
  
• респектабельная рекламная кампания с предложением депозитных ставок в пределах среднерыночных или ниже;
  
• пополнение капитала банка за счет акционеров или крупных иностранных кредиторов, привлечение "длинных" кредитов из-за рубежа.

Вы верите банкам?

7,32% проголосовавших на сайте www.dengi.ua, в принципе, верят банкам и будут держать там вклады.

37,75% -- верят только нескольким банкам, о которых имеется информация.

13,24% -- к банкам присматриваются. Как разберутся -- тогда поверят.

41,69% голосовавших не верят банкам в принципе.

Укрупняются

Крупнейшие банки, которые докапитализировались в сентябре–ноябре 2009 года

* – УК – уставный капитал.
 
Администрируемые и курируемые
 
Хронология введения временных администраций и кураторов в украинские банки

* – Информация НБУ, АУБ, call-центров и депозитных отделов банков на 27.11.2009.
 
** – Банки – временные участники Фонда гарантирования вкладов физлиц. Все новые вклады, оформляемые в этих банках, не подлежат компенсации в случае ликвидации банка.
*** – Банки «Причерноморье», Одесса-банк, «Национальный стандарт», «Европейский», «Европейский банк развития и сбережений» ликвидируются. На данный момент завершились выплаты вкладчикам всех этих банков из Фонда гарантирования вкладов через его банки-агенты, кроме банка «Национальный стандарт». Если вкладчики не получили возмещение в течение трех месяцев с момента начала выплат через банки-агенты, можно обращаться с заявлением в ФГВФЛ еще в течение трех лет.

Итого: В ближайшем будущем нас ждет расширение кредитных предложений в гривнях и полное прекращение кредитования в валюте. Депозитные ставки будут снижаться, особенно по вкладам в валюте. В зоне риска все еще находится около 30 банков. Часть из них, увы, пополнит ряды упавших.

Автор: Елена Буруль http://www.dengi.ua/

Читать также:

В ноябре госдолг Украины вырос на 2%

Банкиры ополчились против Укргазбанка

Любимые банки кандидатов в президенты

Кто стоит за крахом банка «Надра»

Нацбанк ввел временную администрацию в Ипобанк и Восточно-Европейский банк

Текущая убыточность украинских банков