" />
Красный ноябрь
Банки - Банки
26.12.2011

ImageНедавно регулятор обнародовал итоги деятельности банковского сектора в ноябре. К сожалению, статистика подтвердила самые худшие опасения и оценки участников рынка, которые БИЗНЕС приводил в предыдущих материалах, - почти все показатели рынка обвалились.

Кредитный голод

В частности, БИЗНЕС сообщал, что ввиду денежного голода банки стремительно сворачивают кредитование экономики.

Действительно, за ноябрь портфель кредитов, выданных юридическим лицам, сократился на 3,5 млрд грн. - до 594,2 млрд грн. При этом уменьшились как валютная составляющая (-1,5 млрд грн.), так и гривневая (-2,0 млрд грн.).

Справедливости ради отметим, что в условиях ограничений на валютное кредитование валютная составляющая кредитного портфеля и по итогам предыдущих месяцев увеличивалась довольно редко. Чего не скажешь о кредитовании в гривне.

Например, за январь - октябрь 2011 г. портфель кредитования в гривне вырос на 60 млрд грн., или на 18,4%. При этом данный показатель стабильно повышался из месяца в месяц, а максимальный прирост был зафиксирован по итогам сентября, когда портфель гривневых кредитов увеличился сразу на 11 млрд грн.

О плачевности нынешней ситуации свидетельствует тот факт, что в последний раз сокращение гривневого кредитного портфеля имело место почти два года назад - в январе 2010 г. Однако следует учитывать, что начало года никогда не отличалось активностью бизнеса.

В то же время даже в 2009-2010 гг., когда все только и говорили о том, что банки не кредитуют бизнес, статистика фиксировала прирост портфелей, которого удавалось достичь благодаря кредитованию госбанками государственных компаний.

Наряду с нехваткой ресурсов на объемах кредитования сказывается и их дороговизна. Так, один из банков с западным капиталом уже предлагает своим заемщикам гривневые кредиты на пополнение оборотных средств под 40% годовых.

Пожалуй, единственный показатель, который вырос в ноябре, - это объем портфеля кредитов населению в национальной валюте, который увеличился на 2 млрд грн. - до 81,9 млрд грн. Дело в том, что IV квартал традиционно является пиковым для потребительского кредитования в точках реализации (PoS-loans).

Как правило, на этот период приходится такой же объем выдачи, как за три первых квартала года. Однако участники рынка жалуются, что в текущем году "высокий сезон" не оправдывает надежд - объемы кредитования ниже, чем в прошлом году.

Поэтому вполне возможно, что прирост гривневого портфеля объясняется массовой конвертацией имеющихся "старых" валютных займов в гривневые. Во всяком случае, в пользу этого аргумента говорит большее, чем обычно, сокращение в ноябре портфеля валютных займов физлиц - на эквивалент 4,5 млрд грн.

Тогда как, например, в октябре объемы погашения валютных кредитов составили 2,8 млрд грн. Известно, что многие банки в сентябре-октябре агитировали заемщиков перевести свою валютную задолженность в гривневую, намекая на возможность девальвации национальной валюты.

Быстрая свертываемость

Сворачивание кредитной активности сопровождалось резким сокращением депозитной базы. В ноябре клиентские депозиты в банках уменьшились почти на 10 млрд грн. - до 464,8 млрд грн.

При этом изымались в основном средства юридических лиц - почти 9 млрд грн. Сокращались остатки как в гривне (-6,3 млрд грн.), так и в валюте (-2,7 млрд грн.). Причин сокращения пассивной базы, как минимум, две. Во-первых, вымывание оборотных средств компаний обусловлено отсутствием кредитной поддержки со стороны банков. Во-вторых, бизнес в ноябре массово платил налоги и другие обязательные сборы в бюджет.

"У юридических лиц не так много вариантов, куда можно направить средства, изъятые из банковской системы, - констатирует Павел Крапивин, первый заместитель председателя правления банка "Контракт". - Налоговая отчиталась о перевыполнении планов по сбору налогов в январе - ноябре (см. статью "Голова Людовика" - Ред.). Частично отток произошел вследствие расчетов по внешнеэкономическим контрактам, так как в декабре многие зарубежные партнеры наших компаний уже отдыхают".

Примечательно, что остатки на Едином казначейском счете (ЕКС), где обычно аккумулируются доходы госбюджета, по итогам ноября увеличились не очень значительно - на 16,5% (до 6,2 млрд грн.).

Участники рынка отмечают, что за ресурсы компаний в условиях их дефицита банки ведут жесткую ценовую войну. Банкиры регулярно обзванивают клиентов, у которых появляются приличные суммы на текущих счетах, и предлагают разместить деньги на депозит под баснословные ставки.

"У меня появилась информация, что один из банков предлагает депозит в гривне не менее чем на три месяца под 27,5% годовых. Большей ставки я пока не встречал", - отмечает Крапивин.

В то же время, по его словам, депозитные предложения со ставками в диапазоне 23-25% годовых стабильно встречаются как у небольших банков, так и у крупных игроков с западным капиталом. Банкиры стараются не афишировать такие сделки.

"Честно говоря, когда крупный банк предлагает такие ставки, это пугает. И не все готовы идти туда, где больше дают. Зачастую работает традиционная логика: где поменьше, там понадежнее. Часто юридические лица бывают, что называется, более пугливыми, чем физические", - делится впечатлениями финдиректор строительной компании, пожелавший остаться неназванным.

По словам банкиров, компании реального сектора редко размещают даже относительно "длинный" свободный ресурс на депозиты сроком более одного-двух месяцев. Сейчас, например, популярны вклады до 12-15 января, т.е. на время праздников.

Частный случай

Хоть и не так быстро, как юридические лица, забирают свои сбережения из банков и частные вкладчики. В общей сложности утечка составила почти 1 млрд грн. При этом основной отток пришелся на вклады в валюте (-733 млн грн.), тогда как гривневый портфель "похудел" всего на 151 млн грн. Один из банкиров предположил, что сбережения перекочевали в золото или в "кубышки", в лучшем случае - в депозитные ячейки.

Другой банкир связал отток депозитов с приближающимися праздниками. Дескать, люди начинают снимать деньги на дорогие покупки, приобретать туристические путевки. Есть прецеденты, когда депозиты изымают для покупки недвижимости. Банкиры отмечают, что вкладчики совсем запутались.

С одной стороны, они по-прежнему опасаются девальвации гривни и предпочитают держать сбережения в валюте. С другой стороны, после того как многие банки резко увеличили процентные ставки по краткосрочным гривневым депозитам, размещать депозит стало выгоднее в национальной валюте. "Это очевидно, но в то же время спрос на покупку валюты не снизился", - отмечает Алексей Руднев, директор центра организации продаж розничного бизнеса банка "Финансы и Кредит". Действительно, по данным НБУ, на легальном рынке наличной валюты в ноябре наблюдалось превышение спроса над предложением в $1,4 млрд.

Напомним: депозиты населения сократились на 2,8 млрд грн. в сентябре текущего года. В октябре ситуация несколько улучшилась - наблюдался приток вкладов на 2,2 млрд грн., который вылился в основном в рост валютной составляющей депозитного портфеля. Вообще, банкиры констатируют, что депозитная динамика существенно различается от банка к банку.

"У нас оттока нет, мы закрыли месяц с плюсом, как обычно в течение нескольких последних месяцев", - уверяет г-н Руднев. По его словам, отток депозитов населения имеет место в тех банках, которые несвоевременно и (или) в недостаточной степени среагировали на рост рыночных ставок, которые сейчас превышают 20% годовых. В то же время консервативные финучреждения называют рыночными "свои" ставки в размере 15% годовых.

В качестве аргумента приводятся текущие значения Украинского индекса ставок по депозитам физических лиц, которые в зависимости от срока не превышают 16% годовых. Впрочем, уже встречаются участники рынка, ставящие под сомнение адекватность данного индикатора рыночной ситуации.

"Этот индекс формируется с учетом того, что многие вкладчики не забирают деньги по истечении срока вклада, продлевают договор на "старых" условиях, - возмущается один из банкиров. - О каких рыночных ставках в 15% годовых можно говорить, если уже по вкладам с возможностью свободного пополнения и снятия крупные банки предлагают около 12% годовых?".

Дмитрий Гриньков Бизнес

Читать также:

Что будет с гривней, долларом и евро в 2012 году

Мелким по белому: какими акциями банкиры привлекают депозиты

Население массово выводит гривну и валюту из банков

Депозитное искушение

Нестабильность валютного рынка Украины

 
< Пред.   След. >
2007-2016 Сайт Деньга создан чтобы помочь Вам достичь материального благополучия. Материалы сайта раскрывают тематики Инвестиции, Создание собственного бизнеса, Карьерный рост, Образование. Ресурс ориентирован на украинскую аудиторию, но может быть полезен всем. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных материалах. Использование материалов Деньга разрешено только при наличии активной ссылки на главную страницу портала www.denga.com.ua