Недавно регулятор обнародовал итоги деятельности банковского сектора в ноябре. К сожалению, статистика подтвердила самые худшие опасения и оценки участников рынка, которые БИЗНЕС приводил в предыдущих материалах, - почти все показатели рынка обвалились.

Кредитный голод

В частности, БИЗНЕС сообщал, что ввиду денежного голода банки стремительно сворачивают кредитование экономики.

Действительно, за ноябрь портфель кредитов, выданных юридическим лицам, сократился на 3,5 млрд грн. - до 594,2 млрд грн. При этом уменьшились как валютная составляющая (-1,5 млрд грн.), так и гривневая (-2,0 млрд грн.).

Справедливости ради отметим, что в условиях ограничений на валютное кредитование валютная составляющая кредитного портфеля и по итогам предыдущих месяцев увеличивалась довольно редко. Чего не скажешь о кредитовании в гривне.

Например, за январь - октябрь 2011 г. портфель кредитования в гривне вырос на 60 млрд грн., или на 18,4%. При этом данный показатель стабильно повышался из месяца в месяц, а максимальный прирост был зафиксирован по итогам сентября, когда портфель гривневых кредитов увеличился сразу на 11 млрд грн.

О плачевности нынешней ситуации свидетельствует тот факт, что в последний раз сокращение гривневого кредитного портфеля имело место почти два года назад - в январе 2010 г. Однако следует учитывать, что начало года никогда не отличалось активностью бизнеса.

В то же время даже в 2009-2010 гг., когда все только и говорили о том, что банки не кредитуют бизнес, статистика фиксировала прирост портфелей, которого удавалось достичь благодаря кредитованию госбанками государственных компаний.

Наряду с нехваткой ресурсов на объемах кредитования сказывается и их дороговизна. Так, один из банков с западным капиталом уже предлагает своим заемщикам гривневые кредиты на пополнение оборотных средств под 40% годовых.

Пожалуй, единственный показатель, который вырос в ноябре, - это объем портфеля кредитов населению в национальной валюте, который увеличился на 2 млрд грн. - до 81,9 млрд грн. Дело в том, что IV квартал традиционно является пиковым для потребительского кредитования в точках реализации (PoS-loans).

Как правило, на этот период приходится такой же объем выдачи, как за три первых квартала года. Однако участники рынка жалуются, что в текущем году "высокий сезон" не оправдывает надежд - объемы кредитования ниже, чем в прошлом году.

Поэтому вполне возможно, что прирост гривневого портфеля объясняется массовой конвертацией имеющихся "старых" валютных займов в гривневые. Во всяком случае, в пользу этого аргумента говорит большее, чем обычно, сокращение в ноябре портфеля валютных займов физлиц - на эквивалент 4,5 млрд грн.

Тогда как, например, в октябре объемы погашения валютных кредитов составили 2,8 млрд грн. Известно, что многие банки в сентябре-октябре агитировали заемщиков перевести свою валютную задолженность в гривневую, намекая на возможность девальвации национальной валюты.

Быстрая свертываемость

Сворачивание кредитной активности сопровождалось резким сокращением депозитной базы. В ноябре клиентские депозиты в банках уменьшились почти на 10 млрд грн. - до 464,8 млрд грн.

При этом изымались в основном средства юридических лиц - почти 9 млрд грн. Сокращались остатки как в гривне (-6,3 млрд грн.), так и в валюте (-2,7 млрд грн.). Причин сокращения пассивной базы, как минимум, две. Во-первых, вымывание оборотных средств компаний обусловлено отсутствием кредитной поддержки со стороны банков. Во-вторых, бизнес в ноябре массово платил налоги и другие обязательные сборы в бюджет.

"У юридических лиц не так много вариантов, куда можно направить средства, изъятые из банковской системы, - констатирует Павел Крапивин, первый заместитель председателя правления банка "Контракт". - Налоговая отчиталась о перевыполнении планов по сбору налогов в январе - ноябре (см. статью "Голова Людовика" - Ред.). Частично отток произошел вследствие расчетов по внешнеэкономическим контрактам, так как в декабре многие зарубежные партнеры наших компаний уже отдыхают".

Примечательно, что остатки на Едином казначейском счете (ЕКС), где обычно аккумулируются доходы госбюджета, по итогам ноября увеличились не очень значительно - на 16,5% (до 6,2 млрд грн.).

Участники рынка отмечают, что за ресурсы компаний в условиях их дефицита банки ведут жесткую ценовую войну. Банкиры регулярно обзванивают клиентов, у которых появляются приличные суммы на текущих счетах, и предлагают разместить деньги на депозит под баснословные ставки.

"У меня появилась информация, что один из банков предлагает депозит в гривне не менее чем на три месяца под 27,5% годовых. Большей ставки я пока не встречал", - отмечает Крапивин.

В то же время, по его словам, депозитные предложения со ставками в диапазоне 23-25% годовых стабильно встречаются как у небольших банков, так и у крупных игроков с западным капиталом. Банкиры стараются не афишировать такие сделки.

"Честно говоря, когда крупный банк предлагает такие ставки, это пугает. И не все готовы идти туда, где больше дают. Зачастую работает традиционная логика: где поменьше, там понадежнее. Часто юридические лица бывают, что называется, более пугливыми, чем физические", - делится впечатлениями финдиректор строительной компании, пожелавший остаться неназванным.

По словам банкиров, компании реального сектора редко размещают даже относительно "длинный" свободный ресурс на депозиты сроком более одного-двух месяцев. Сейчас, например, популярны вклады до 12-15 января, т.е. на время праздников.

Частный случай

Хоть и не так быстро, как юридические лица, забирают свои сбережения из банков и частные вкладчики. В общей сложности утечка составила почти 1 млрд грн. При этом основной отток пришелся на вклады в валюте (-733 млн грн.), тогда как гривневый портфель "похудел" всего на 151 млн грн. Один из банкиров предположил, что сбережения перекочевали в золото или в "кубышки", в лучшем случае - в депозитные ячейки.

Другой банкир связал отток депозитов с приближающимися праздниками. Дескать, люди начинают снимать деньги на дорогие покупки, приобретать туристические путевки. Есть прецеденты, когда депозиты изымают для покупки недвижимости. Банкиры отмечают, что вкладчики совсем запутались.

С одной стороны, они по-прежнему опасаются девальвации гривни и предпочитают держать сбережения в валюте. С другой стороны, после того как многие банки резко увеличили процентные ставки по краткосрочным гривневым депозитам, размещать депозит стало выгоднее в национальной валюте. "Это очевидно, но в то же время спрос на покупку валюты не снизился", - отмечает Алексей Руднев, директор центра организации продаж розничного бизнеса банка "Финансы и Кредит". Действительно, по данным НБУ, на легальном рынке наличной валюты в ноябре наблюдалось превышение спроса над предложением в $1,4 млрд.

Напомним: депозиты населения сократились на 2,8 млрд грн. в сентябре текущего года. В октябре ситуация несколько улучшилась - наблюдался приток вкладов на 2,2 млрд грн., который вылился в основном в рост валютной составляющей депозитного портфеля. Вообще, банкиры констатируют, что депозитная динамика существенно различается от банка к банку.

"У нас оттока нет, мы закрыли месяц с плюсом, как обычно в течение нескольких последних месяцев", - уверяет г-н Руднев. По его словам, отток депозитов населения имеет место в тех банках, которые несвоевременно и (или) в недостаточной степени среагировали на рост рыночных ставок, которые сейчас превышают 20% годовых. В то же время консервативные финучреждения называют рыночными "свои" ставки в размере 15% годовых.

В качестве аргумента приводятся текущие значения Украинского индекса ставок по депозитам физических лиц, которые в зависимости от срока не превышают 16% годовых. Впрочем, уже встречаются участники рынка, ставящие под сомнение адекватность данного индикатора рыночной ситуации.

"Этот индекс формируется с учетом того, что многие вкладчики не забирают деньги по истечении срока вклада, продлевают договор на "старых" условиях, - возмущается один из банкиров. - О каких рыночных ставках в 15% годовых можно говорить, если уже по вкладам с возможностью свободного пополнения и снятия крупные банки предлагают около 12% годовых?".

Дмитрий Гриньков Бизнес

Читать также:

Что будет с гривней, долларом и евро в 2012 году

Мелким по белому: какими акциями банкиры привлекают депозиты

Население массово выводит гривну и валюту из банков

Депозитное искушение

Нестабильность валютного рынка Украины