" />
Уроки выживания для банковской системы
26.11.2014

ImageКогда в 2010 году сдавалось Внешнее независимое оценивание, некоторым выпускникам после сдачи экзамена, на выходе из класса выдавали значки “Я пережил ЗНО-2010”, как знамение, что все самое страшное уже позади. По итогам этого года, похожие значки с надписью “Я пережил 2014 год” могут одеть на себя главы финучреждений, которые доживут до конца кризиса.

С начала года по 1 октября банки Украины понесли огромные убытки — 10,6 млрд грн, большая часть которых была получена в сентябре, когда финучреждения ушли в минус на 5 млрд. грн. За аналогичный период предыдущего года система показывала прибыль на уровне 1,73 млрд грн.

Наибольшие убытки показал государственный Укрэксимбанк, который потерял в третьем квартале 3,9 млрд грн. С начала года ни один банк в Украине не ушел в такой минус. При этом в третьем квартале банку пришлось пойти также на самые внушительные по системе отчисления в резервы под обесценившиеся кредиты — на уровне 9 млрд грн. Это тоже рекордная сумма для 2014 года.

“В третьем квартале 2014 года Укрэксимбанк, реагируя на системные риски в
экономике Украины, консервативно подошел к формированию резервов, что повлекло их рост до уровня, который отражает текущую ситуацию в экономике страны и банковском секторе, — комментируют в банке рост отчислений в резервы. — Поскольку сформированные резервы увеличивают статью расходов, финансовый результат банка в третьем квартале 2014 года стал отрицательным”.

При этом, портфель кредитов, отнесенных к пятой категории качества, то есть 100% невозвратные, достигла по итогам квартала 18 млрд грн, при том, что в целом кредитный портфель банка достигал 51 млрд грн.

На втором месте по убыткам UniCreditBank — минус 1,547 млрд грн, на третьем — Актив-Банк (-1,541 млрд грн).

Наибольшую прибыль на 1 октября показали банки с иностранным капиталом: Ситибанк (1,1 млрд грн), Проминвестбанк (1 млрд грн) и ВТБ Банк (745 млн грн). На четвертом месте оказался государственный Ощадбанк — с прибылью 550 млн и ПриватБанк с результатом 426 млн грн.

Причины падения финансового сектора известны: девальвация гривни, отток депозитов и ухудшение кредитного портфеля заемщиков, на фоне нестабильной политической ситуации с войной на Востоке и аннексией Крыма.

При этом, на конец третьего квартала доллар в Украине стоил 11,29 грн, то есть к этому моменту гривня девальвировала на 42,9%. При этом, объемы торгов на межбанке редко когда доходили хотя бы до полумиллиарда долларов.

За девять месяцев неплатежеспособными были признаны 26 банков, среди которых такие крупные финучреждения, как Брокбизнесбанк и “Форум”. Частично, такое количество рухнувших финструктур объясняется решением Нацбанка о признании неплатежеспособными в том числе и тех банков, которые были уличены в отмывании средств — была введена временная администрация в Мелиор, Интеркредитбанк, Аксиома, Грин банк и Прайм-Банк.

В целом, на выплаты вкладчикам неплатежеспособных банков, Фонду гарантирования понадобится больше 16 млрд грн. Частично для выплаты этой суммы Фонду потребуется помощь государства, частично Фонд хочет покрыть затраты за счет недобросовестных акционеров и руководителей. Свои денег не хватит — на первое ноября средства Фонда составляли 10,8 млрд грн.

Массовый отток депозитов также стал причиной проблем банковской системы. С начала года депозитный портфель банков в гривне похудел на 7,8% или на 31,7 млрд грн до 389,5 млрд грн, депозиты в иностранной валюте уменьшились на 21,9% или на $6,6 млрд до $24 млрд.

Характерно, что депозиты из банков в основном забирало население, но не забирал бизнес. По сравнению с началом года гривневые счета юрлиц выросли на 13,7 млрд грн, а валютные — на $1,1 млрд. В тоже время, счета физлиц похудели на 45,4 млрд грн и $7,7 млрд.

Так было не все время. Если посмотреть на эти показатели в динамике, видно, что по апрель компании и физлица изымали средства со счетов, но уже в мае, депозитный портфель юрлиц пошел в рост на 2,3%. В июне компании вновь разочаровались в системе и снова забирали валюту из банков, но вот население наоборот, понесло средства на счета, и таким образом, за шестой месяц депозиты юрлиц снизились на 4%, а физлиц выросли на 3,3%. Все оставшиеся месяцы население продолжало забирать средства, а компании, напротив, наращивать портфель.

Депозиты перетекали в наличность вне банков, а также в банковские ячейки. Как неоднократно отмечал глава Ощадбанка Андрей Пышный, занятость банковских ячеек с начала года выросла до 80% по сравнению с 30% на начало года.

Кроме того, только в сентябре украинцы купили валюты почти в два раза больше, чем продали: при проданном количестве валюты населением на уровне $276,2 млн, объем купил составил $540,8 млн.

Хотя с начала года динамика обратная — валюты за девять месяцев население купило $4,4 млрд, а продало банкам $5 млрд.

Кредитный портфель банков за девять месяцев увеличился почти на 82 млрд грн, в основном за счет переоценки валютных займов: если в долларовом эквиваленте объем валютных кредитов сократился до 33,9 млрд с 38,5 млрд, то при пересчете в гривню он увеличился с 308 млрд грн до 439 млрд грн, то есть на 42,5%.

Банкиры отмечают, что в целом, по сравнению с прошлым годом, спрос на кредитование уменьшился в 2-3 раза, учитывая потерю рынков Крыма и Донбасса.

По словам Аллы Биниашвили, члена правления “ОТП Банк”, курирующей корпоративный бизнес, за кредитами сейчас приходят те, кто еще “дышит”: предприятия аграрной отрасли, пищевой промышленности, торговли. Она подчеркнула, что в целом активизации на рынке кредитования юрлиц не наблюдается, скорее наоборот, объемы падают, поскольку ни политическая, ни экономическая ситуация в стране этому не способствуют.

“Падение в мае-июне может быть связано с сезонностью, в это время гасятся лимиты агрокомпаний из выручки урожая прошлого года. В то же время традиционно, начиная с июля, стартует торговля новым урожаем, с сентября загружаются лимиты на закупку семечки маслоперерабатывающими предприятиями, поэтому до конца года портфели юрлиц будут и дальше расти”, — прогнозирует Биниашвили.

В тоже время, нужно понимать, что этот рост сезонный, а общего роста спроса на кредитные средства со стороны компаний не предвидится. “В условиях падения ВВП и нестабильности, клиентам не нужно увеличения оборотных средств, не говоря об отсутствии желания инвестировать в расширение производства или новые проекты”, — считает банкир.

Стремительная девальвация нацвалюты нашла свое отражение в ухудшении качества кредитного портфеля. Если на начало года доля проблемных кредитов в целом по системе составляла 7,7%, то на 1 октября — 11,5%, почти достигнув рекордного показателя (12%). Такого объема плохих кредитов банки до этого достигали только один раз, через некоторое время после начала финансового кризиса, в конце 2010 года.

В отдельных банка ситуация еще хуже. Например, доля проблемных активов в портфеле банка ПУМБ за девять месяцев выросла с 14,3% до 18,9%. Это при том, что как рассказывал в интервью Delo.UA глава банка Сергей Черненко, при выдаче кредитов в долларах, одним из требований банка было прохождение клиентом стресс-теста.

“Он должен был оставаться в рамках нашей кредитной политики при девальвации с 8 гривень до 12, — объяснял банкир. — При этом мы считали, что у него могут произойти падение продаж и EBITDA на 25%. Таким образом, нагрузка на EBITDA шла с двух направлений. Первое: это в силу того, что расходы на процент увеличиваются, так как девальвация автоматически увеличивает их гривневый эквивалент. И второе — сама по себе EBITDA падала на 25%. Максимальный долг не должен превышать EBITDA более чем в 3 раза, а проценты в EBITDA — составлять не больше 40%”.

Проблемы с контролем курса и количества валюты в системе привели к тому, что весь этот период Национальный банк метался в поисках рыночных и не очень методов стабилизации ситуации. Среди прочего, менялись нормы продажи валютной выручки, условий заключения сделок на межбанке, вводились, потом частично отменялись ограничения по продаже валюты импортерам, а также пересматривались ограничения валютного кредитования и выдачи наличных.

Чтобы обезопасить себя на случай ужесточения нормативов и быть в состоянии выплачивать вкладчикам средства, банки начали накапливать на корреспондентских счетах значительные суммы. Начиная с сентября объемы накопленных средств на корсчетах редко когда опускались ниже 31 млрд грн, а в определенные дни доходили до 40 млрд грн.

Что дальше?

Многие банкиры в ответ на этот вопрос говорят, что рассчитывают отыграть в следующем году потери 2014 года, и надеются на прирост хотя бы на уровне 5-10%.

Один из ключевых факторов падения финансовой системы Украины — девальвация гривни, которую нам нечем поддержать, так как валюта не заходит в страну. Однако последнюю неделю НБУ демонстрирует успехи в поддержке курса нацвалюты. После октябрьского удержания его на уровне 12,95 грн/$, когда весь спрос на валюту удовлетворялся целевыми аукционами регулятора, НБУ снова отпустил гривню. Достигнув 11 ноября максимума на уровне 15,77 грн/$, курс повернул обратно и обещает составить меньше 15 грн.

Стабилизация курса дала бы передышку системе и успокоила население, однако по словам Дмитрия Сологуба, главного аналитика Райффайзен Банка Аваль, в последнее время банк вообще перестал делать прогнозы курса, так как тот стал непредсказуемым, и лишь от внешних факторов зависит, будет доллар в Украине стоить 20 гривень, или 12.

На этом, в конце концов, сходятся все эксперты — от того, войдут в нашу страну иностранные войска или нет, а также скорости урегулирования кризиса на Донбассе и принятия необходимых реформ в финсекторе, зависит судьба курса доллара в Украине.

Однако Нацбанк продолжает мыслить глобально. Владислав Рашкован, член правления НБУ, отмечал, что одними из целей Нацбанка является уменьшение рынка наличной валюты и перевод расчетов в безналичный формат.

“В Норвегии чтобы уменьшить роль наличности, было сделано очень много, — вспоминает Рашкован, — они уменьшили стоимость межбанковских операций, значительно увеличили стоимость наличных операций, и мы будем делать так же”. Кроме того, центробанк намерен снизить уровень долларизации украинской экономики. Но главное — украинцам нужно перестать ориентироваться на обменный курс доллара.

Валерия Давыдова http://www.delo.ua/

Читать также:

НБУ признал неплатежеспособным "Грин Банк", он обналичил 20 млрд

Фактор риска: крупные банки угрожают экономической стабильности

Как один русский разорил два прибалтийских банка

Банковская система Швейцарии

"Дельта Банк" Николая Лагуна

 
< Пред.   След. >
2007-2016 Сайт Деньга создан чтобы помочь Вам достичь материального благополучия. Материалы сайта раскрывают тематики Инвестиции, Создание собственного бизнеса, Карьерный рост, Образование. Ресурс ориентирован на украинскую аудиторию, но может быть полезен всем. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных материалах. Использование материалов Деньга разрешено только при наличии активной ссылки на главную страницу портала www.denga.com.ua